半导体电子设备软板行业重心向台湾转移迎来物业
2022-02-03 07:34 来源：秦皇岛养生网
半导体、电子设备：软板行业重心向台湾转移 迎来战国时代 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
核心观点：
本周主要观点终端：三星已坐稳智能老大，全球市占比约 2%，苹果屈居第二，占比约14%；iPadMini已在大陆开卖，备货充足，新年前应有不错表现；据英特尔统计，今年底超级本中触控机型比重约 0%。
零组件：明年大尺寸面板供过求比例预计下滑至5%以内， 2寸面板价格预计还有 -5%上涨空间；在触控NB需求带动及大尺寸触控良率不稳影响下，目前触控产能吃紧，预计明上半年缓解。GF方案规模用于NB将在明上半年看到。
标的：金属结构件
【宜安科技、长盈精密、春兴精工】；RF天线
【硕贝德】；OGS
因为投资YouTube 【欧菲光、莱宝高科、长信科技】；联发科概念
【顺络电子】；镜头
【水晶光电、欧菲光、歌尔声学】；LED
【勤上光电、瑞丰光电、三安光电】。
市场表现上周，受中韩经济数据利多刺激，中韩电子指数大幅上涨。另外中国政治局会议为明年经济定调，激励大陆股市反弹，也一定程度上带动了其它地区股市表现。
行业跟踪软板：行业重心向台湾转移，迎来战国时代；芯片：谁是下颗奔腾的“芯”——英特尔、ARM之大厂博弈；面板：电视面板涨，监视器面板持平，笔记本面板跌；半导体：LCD驱动IC需求强劲有撑，颀邦4Q转为成长。
下周重要事件提醒股东大会：
周一：士兰微；周二：莱宝高科；周三：德豪润达；周四：水晶光电。
风险提示行业景气度低于预期的风险，人工和材料成本大幅上涨。
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