中国银行关于调整中行转债转股价暨暂停转股鼓励

重要提示：

1、中行转债调整前的转股价格：人民币3.78元/股

2、中行转债调整后的转股价格：人民币3.74元/股

3、中行转债本次转股价格调整实施日期：2010年12月16日4、中行转债于2010年12月13日、14日和15日暂停转股，并于2010年12月16日起恢复转股。上述暂停转股期间内中行转债正常交易，提请广大中行转债持有人注意中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）根据2010年10月28日于香港交易及结算所有限公司站刊登的H股配股建议公告，向H股股东按照每10股配1.0股的比例配售。本次配股H股可配股份数量为7,602,025,126股，实际配股股份数量为7,602,025,126股，H股配股发行已于2010年12月3日结束。

根据《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关约定，在中行转债发行之后，当本行增发新股或配股使本行股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

其中：P0为初始转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。

根据上述约定，因本次H股配股，中行转债转股价格自2010年12月16日由3.78元/股调整为3.74元/股。

计算过程为：

P1=（P0+A×k）/（1+k）

=（P0+A×（H股实际配股数量/中国银行总股本））/（1+H股实际配股数量/中国银行总股本）

=（3.78+2.36×（7,602,025,126/271,545,137,605））/（1+7,602,025,126/271,545,137,605）

=3.74

由于本次转股价格调整，中行转债于2010年12月13日、14日和15日暂停转股，并于2010年12月16日起恢复转股。上述暂停转股期间内中行转债正常交易，提请广大中行转债持有人注意。

特此公告

排名第306；Skype品牌年龄八年中国银行股份有限公司董事会

2010年12月10日