机械制造重点关注C半导体设备荐股位置

机械制造：重点关注 C半导体设备 荐 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

一周市场回顾，减税效应缓释：本周机械板块上涨4.18%，沪深 00下跌0.74%。国务院发布《确定深化增值税改革的措施》，制造业等行业的增值税率将从5月1日起从17%将至16%，对于处于产业链中游的机械设备制造企业来说，在其他条件不变的情况下，增值税率的调整理论上不会影响公司的利润表，但会减少公司的资金占用，特别对于设备、原材料成本占比较高的企业，有利于优化现金流；此外，随着减税效应在下游的逐步释放，社会总需求的扩张有利于增加对机械设备的需求，减税对于机械设备公司的影响是缓释的，但势必是影响深远的。

一周重点推荐，关注一季报高增长品种。晶盛机电：国内晶体生长设备龙头，省政协委员、市政协主席寇德松应邀出席论坛并作了题为《把握北京新机场建设重大机遇受益中环光伏持续投资，公司2018年业绩有望维持较高增速；公司持续研发投入，有望受益大客户中环半导体投资计划，进一步切入半导体设备领域。

杰克股份：供应链优化、渠道突破、研发投入、技术整合叠加行业复苏工业缝纫机业务成长突出，裁床业务成长属性突出，员工持股+实控人顶格增持打造匠心企业。日机密封：主营面向石油化工细分领域的机械密封、干气密封产品，受益国内大炼化投资周期，公司从2017年下半年开始订单、产能利用率逐步攀升并趋于饱和，2018年产能扩充带来公司业绩提升。恒立液压：挖机油缸绝对龙头，非标油缸增长强劲；多年潜心挖机泵阀市场，小挖系列今年有望翻倍，中挖系列渗透速度有望超预期。伊之密：注塑机国内第三，压铸机国内第二，产品线完整、直销模式下市占率不断提升、差异化产品进军海外市场，下半因此年厂房搬迁完成，产能释放下业绩增长明确。

行业动态跟踪，智能制造、 C半导体设备持续超预期：工业互联板块受到资金追捧，然而行业信息化、自动化水平的提升是实施工业互联的关键环节，势必依赖机器人核心零部件、本体制造商的产品技术水平提升以及系统集成商的市场开拓；国内液晶面板产业、半导体产业正处在加速产线投资、实施进口替代的关键时期，特别是大基金持续加码和地方政府的大力投入加速了半导体硅片厂、晶圆厂的投资进程，预计今年下半年部分主流本土硅片厂将进入设备招标流程，重点并持续关注晶盛机电、北方华创、精测电子等。

风险提示：中美贸易摩擦加剧，PMI回弹影响短期市场风格。

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