食品饮料行业三季度白酒继续上攻乳制品补涨
2020-12-10 10:19 来源：秦皇岛养生网
食品饮料行业:三季度白酒继续上攻 乳制品补涨
我们二季度在食品饮料板块中坚定推荐白酒,建议买入贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒,6月13日召开会议,把推荐次序调整为五粮液、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒,取得了较好的绝对收益和相对收益。三季度我们认为白酒行情将继续上攻,乳制品将呈现补涨行情。我们建议继续增持贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒,买入伊利股份。
我们将逻辑梳理如下:1、从历史上看,三季度白酒获得超额收益最多,今年由于一季报的超预期以及市场对稳定性品种的偏好,白酒行情在二季度提前上演。但我们认为这波行情仍未上涨到位,三季度将继续上攻,未来靓丽的中报和估值切换是催化剂。
2、我们认为一线白酒三季度的目标位将在12 年业绩预测的25 倍PE 左右,目前仍有上涨空间。原奶价格企稳回落,将改善乳制品行业的利润率,相关股票将迎来补涨行情。
3、选股上,我们建议关注中报快增较快的山西汾酒、伊利股份,以及业绩稳定增长贵州茅台、五粮液、泸州老窖。
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