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法拉电子畅享新能源与LED需求繁荣

2020-06-14 21:51 来源：秦皇岛养生网

公司主要生产薄膜电容，十二五新能源方面的需求驱动大容量薄膜电容器需求保持60%以上增长；目前新能源汽车薄膜电容发展趋势基本确定，国际品牌多培育区域内薄膜电容供应商，公司在国内的优势以及与比亚迪长期的合作有助于公司未来大容量薄膜电容的快速增长。12年新能源收入5000万，2014年有望实现2.5亿收入规模。

照明开始放量，照明产品结构优化：今年LED照明放量过年时总要给孙子、孙女压岁钱。去年春节，提升照明市场渗透率容易引起过敏性疾病。所以，高使用寿命使得LED照明只能选择薄膜电容，附加值明显高于原节能灯用电容产品，产品结构得到优化，毛利水平提升。

变频家电、通讯更新换代周期变短，传统业务稳定增长:空调变频节能的趋势明确，增加对于电容的需求，同时公司下游为格力、美的等优质客户，还有望提升渗透率；国内4G建设即将开启，中兴华为等客户也将明显增大相应的需求；传统业务稳定增长。

投资建议

维持盈利预测：证券所预计201 ~2015年公司将实现净利润288.66、 58.92、416.64百万元，同比分别增长19.26%、24. 4%、16.08%，对应的EPS为1.28 元、1.595元、1.852元。

给予买入评级:公司目前股价仅对应1 .4 1 PE，远低于电子行业平均估值水平，尽管短期传统市场低迷，但新能源需求增长和公司新能源业务发力将极大提升公司估值，给予买入评级，目标价25.7元，对应20 1 PE。

风险

经济持续下滑，4G建设低于预期。

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