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半导体电子设备面板反垄断提升国内话语权下吧

2022-02-03 07:36 来源：秦皇岛养生网

半导体、电子设备：面板反垄断提升国内话语权下周关注CES展 201 - 类别：机构：研究员：

[摘要]

◆板块观点本周的两个交易日内，电子行业指数小幅下跌0.5%，跑输大盘0.6个百分点， 0%的个股取得正收益，包括安防板块在内的前期强势股跌幅居前。

美国市场上，受就业数据利好，标普指数大涨2.8%，并创下过去五年新高，费城半导体指数和纳斯达克指数涨幅与大盘相似。台湾科技指数上涨2.2%，跑赢大盘0.8个点。

初步数据表明，国内多地家电销售在元旦小长假迎来开门红，广州、福州等地家电销售额同比大增，尤其是节能补贴产品；、电脑等 C产品需求也增长迅猛，对库存消化将起到积极作用，我们亦乐观看待春节的节日效应。

年度消费电子盛宴——美国CES消费电子展将在1月8日拉开帷幕，大屏、1080p、四核继续成为移动终端的主流，但上市速度将明显加快，变形本、超级本，4k超高清、超大尺寸电视也将有效刺激PC、TV市场。我们看好电子行业201 年Q1的超额收益：

1.市场早就预期半导体景气复苏乏力，11月下旬开始部分晶圆环节出现急单，12月以来封测、DRAM供需状况等也已有起色，超出此前预期，更优于去年下半年持续差于预期的状况；2.智能终端和液晶电视继续向好：

案件发生后智能终端持续高增长：iPhone5良率提升，并在中国大陆开卖；iPhone5S、GalaxyS4也可望于1 年上半面世，拉动传统淡季需求；三星明年、平板出货目标很高，大陆市场将是三星着力点之一，对大陆相关供应链有利。

高通、联发科4核芯片即将大规模上市，智能硬件升级在即。iPadmini继续热卖，苹果对供应链订单量大幅拉升，1Q1 将提至1200万。

液晶电视景气将持续：4Q以来，大陆、北美、台湾等地电视销售都有不错表现，特别是大尺寸电视，11月电视面板出货量再创新高。尽管1月上旬面板价格有所回落，但属于正常的季节性修正，在元旦、春节电视需求旺盛的情况下，库存也将有效去化。我们认为明年超大尺寸、4kX2k超高清等将消耗更多面板产能，而供给层面基本没有新扩的面板产线，因此供需关系将持续改善，景气有望延续。

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