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高考加油民生证券搏周期得应验抢反弹正当时魏家

2020-07-17 04:27 来源：秦皇岛养生网

16岁到西班牙留学、去日本骑自行车野营、在保加利亚当农民大学毕业后进入了波音公司工作

民生证券：搏周期得应验抢反弹正当时 201 - 类别：机构：研究员：

[摘要]

报告摘要：

四底部兑现，反弹有支撑当前经济、政策、货币和市场四底部已现，A股压力缓解，市场好转有望延续：1、经济面：7月份宏观数据好转；2、政策面：稳增长政策定调，细则有望陆续出台；、货币面：央行表态稳增长、以治污为主保持货币市场稳定；4、市场面：股票市场逐渐走出底部，上证综指从6月份最低的1849点到当前的2100点，反弹幅度已有14%。

搏周期得应验，抢反弹正当时周期品行业经过了半年多的熊市以后，反弹时点已经来临，包括煤炭、有色、建材、机械、钢铁等内的周期板块有望获得相对收益，抢反弹正当其时：中游数据已开始好转，煤炭、钢铁、建材价格企稳并有回升之势，随着三季度投资旺季来临，中观好转趋势大概率得以延续；中报“业绩雷”与解禁高峰双重风险来袭下，成长股结构分化将加速，周期行业低仓位、低估值，吸引力越发明显。

真成长无忧，四主题明朗成长板块经过半年多的整体连续大涨后，未来再获得整体显著超额收益的概率降低，板块分化将现。但是具有政策支持、业绩保障、符合转型方向的“真成长”主题和个股仍然具备吸引力，继续关注节能环保、信息消费、铁路、棚户区改造四个子方向。具体投资标的见前期报告《民生FOCUS：

稳增长政策渐出台，四主线机会趋明朗》。

风险提示：经济下行超预期，政策低于预期，局部金融风险爆发搏周期得应验，抢反弹正当时

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