高考加油半导体电子设备电子行业第29周跟踪分析报魏家
2020-07-17 00:08 来源：秦皇岛养生网
半导体、电子设备：电子行业 第29周跟踪分析报告 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
本细腻的情感周观点我们对市场的预期仍保持谨慎，从现在的情况来看，苹果iphone5大规模出货时间会因为组件问题继续推迟。而kindlefire出货推迟也给行业带来不利的消息面影响。全球需求还没有启动的迹象，故我们短期对行业继续维持谨慎“持有”评级的判断。对行业后期的一个判断，我们认为不宜悲观。行业将沉寂一段时间后，从结构上逐步出现回暖。我们认为国内智能在4季度拉货是大概率事件。近期国内运营商也加大了智能的推销力度，将有希望带动低端智能的放量。从智能拉货抬升以及后期ultrabook带动换机潮，只是时间早晚的问题。从投资时点角度，我们维持8月下旬这个重要的投资时间节点的判断。
标的方面我们建议关注（不基于ttmEPS估值体系，而是基于行业趋势性机会和未来业绩成长弹性，包括当前股价等综合考量）：机壳：春兴精工；连接器：立讯精密、长盈精密、信维通信；声学器件：共达电声；触控：莱宝高科；PCB：兴森科技；被动器件：顺络电子；LED：勤上光电、三安光电。
市场表现上周，美国公布的经济数据和上市公司业绩均带来利好，带动美国电子指数和韩国电子指数上涨，而日本和大陆电子指FirstNet是4GLTE无线宽频络技术数却表现不佳。
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