机械制造近年冷链物流行业持续稳定发展荐位置
2021-01-27 04:32 来源:秦皇岛养生网
机械制造:近年冷链物流行业持续稳定发展 荐5股 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
投资建议行业策略:近年冷链物流行业持续稳定发展,但目前我国冷链物流行业仍处于初级阶段,发展空间很大。城镇化的趋势是冷链物流行业长期增长的驱动力,监管升级、政策持续加码和生鲜电商的大幅扩张是推动行业发展提速的催化剂。我们认为,冷链物流加速发展将带动制冷设备的需求崛起,重点关注冷链宅配、冷链自提柜和冷藏运输车的加速发展,以及冷库更新改造的进程加快。
推荐组合:按照制冷设备的产业链,在压缩机方面,我们重点推荐汉钟精机和雪人股份,汉钟精机制冷压缩机保持国内市占率第一,雪人股份收购瑞典OPCON核心子公司掌握螺杆压缩机技术;在冷库方面,我们重点推荐冷库“双雄”大冷股份和烟台冰轮;同时我们建议关注四方冷链,是国内最大的冷链集装箱供应商。
行业观点近年来冷链行业稳定发展,发展空间仍极其广阔:截至2015年底,我国冷库储存容量已达1.07亿立方米,近三年同比增速保持在10%-15%之间,增长速度稳定。同很多发达国家相比,我国冷链行业的发展仍处于初级阶段,这表现在我国冷藏运输率较低、食品腐损率高和冷链基础设施不完善等方面。2015年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为 0%,50%和65%左右玩家不妨比较下这两个新引擎那个更强一些,而发达国家达到了易腐食品的冷藏运输率已超过90%;腐损率为15%,8%和10%左右,相比发达国家5%水平仍较高,我国冷链行业未来发展空间广阔。
城镇化是冷链行业长期增长的驱动力。城镇化进程提高城市人口比例,带动易腐蚀食品消费量的持续增加,人们对食品的高质量要求致使冷链开始大规模的应用在食品输送上,带动冷链设备的需求持续增加,城镇化成为冷链行业增长的长期驱动因素。
三大催化剂助推冷链物流发展提速:食品安全法的修改以及医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南的出台预示着食品药品的安全监管逐步趋严,倒逼食品药品冷链设备加速布局;2016年以来鼓励和推进冷链物流发展相关政策继续出台,且政策力度持续加大,给行业发展提供优裕环境;虽然生鲜电商目前存在大面积亏损现象,但资本仍然热衷于对生鲜电商大力投资,同时越来越多巨头公司开始布局生鲜电商产业,资金的投入可带动冷链设备需求崛起,三大催化剂可推进冷链物流行业发展提速。
重点关注冷链运输配送环节设备需求以及冷库更新改造需求。制冷压缩机是冷链的核心装备,应用于冷链物流的各个环节,我们认为大型冷库发展空间有限,但可重点关注冷库的更新改造需求崛起,目前国内大部分存量冷库控温效果差、安全问题较多,随着厂家对冷链运输质量要求的提高,未来新技术的冷库改造将具有极大的市场空间;分布式仓储的发展带动中小型冷库的需求增长,其中冷链自提柜有望解决“最后一公里”痛点,或成未来发展趋势;同时我们认为负责运输IE“内存破坏”漏洞涉及IE6及IE7浏览器的冷藏运输车和终端配送车的需求有较大发展。
风险提示生鲜电商投入发展不及预期的风险;监管政策效果不及预期的风险。
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