水泥行业双周报1011016
2020-08-11 08:22 来源：秦皇岛养生网
水泥行业双周报(10..16)
我们的观点主要如下：
1、本双周在大盘有所企稳反弹的情况下，水泥股呈现较大幅度的超跌反弹，整体跑赢大盘5.96个百分点；
2、而从估值角度来看，尽管目前PE来看，水泥股估值已经显得较为便宜，但是在水泥价格存在下跌风险的周期中，企业盈利也存在下调的风险，因此目前并不能单一通过PE来作为观测水泥股估值的维度。而按照PB来看的话，与按照传统历史经验的底部区域依然有距离，因此安全的投资价值区域还需要进一步等待和确认；
3、尽管旺季特征相比往年不是非常明显，但需求环比还是有所好转，局部区域通过限产等企业协同效应对于稳定价格起到一定作用，不过在紧缩的大背景下，总体依然难言乐观，而且我们对四季度水泥股的同比业绩也保持谨慎态度；
4、供给端下半年压力犹存，华东、西南、西北、华北均存在较大的在建线产能规模；
5、我们维持水泥行业评级为“同步大势”，重点关注执行区域限产协议下的价格提价行为，密切关注通胀及信贷变化情况，侧重具体区域及个股的机会把握。
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