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信息科技三中全会改革等五大主线荐股鼓励

2021-03-24 06:41 来源：秦皇岛养生网

信息科技：三中全会改革等五大主线荐14股 201 - 类别：机构：研究员：

[摘要]

板块整体判断201 年，市场对主题投资的热情使得行业估值处于历史高位，随着2014年一季度进入全年业绩确认期，部分公司业绩对当前估值可能难以形成强有力的支撑。因此，我们判断整体板块在短期内存在估值中枢下移的可能。

展望2014年，我们认为行业机会主要在新股、新兴产业主题投资（移动互联、大数据、医疗信息化及智能视觉技术相关的可穿戴设备等）、国家安全相关领域、智慧城市及确定性增长5个方面。

五大主线：新股、新兴产业、三中全会改革、智慧城市与确定性增长IPO重启：关注新股投资机会。根据证监会安排，预计在2014年1月底完成50家已过会企业上市挂牌。目前已过会企业当中，信息技术行业公司占大多数。其中属于计算机行业的有15家，建议关注东方通、全通教育、安硕信息。

新兴产业：创新的力量。互联通过打破信息不对称以及长尾效应已经对许多行业产生颠覆性影响。目前O2O线下支付、可穿戴设备与互联金融正处于爆发期，重点关注：石基信息、北京君正、恒生电子。

三中全会改革：政策驱动。“三中全会”对于信息技术领域亦将产生深远影响。一是在基础信息设施国产化上进行政策扶持，例如国家安全战略；二是对下游行业的改革催生更多的IT需求，其中教育信息化与医疗信息化是重点。重点关注：海特高新、华力创通、科大讯飞、易联众。

此前连合川的繁华地段去得都是少之又少的她智慧城市：政府投资刚需。目前，我国城镇化率刚刚超过50%，但按户籍人口计算仅在 5%左右的水平，远低于发达国家。城镇化建设将是政府的长期任务，智慧城市的政府投资驱动力强。经过201 年的试点工作之后，智慧城市将在2014年进入实质推进阶段。重点关注：捷成股份。

确定性增长领域：寻找安全边际。我们还自下而上精选增长较确定、估值安全边际高的上市公司，建议关注博彦科技、东华软件、广联达。

风险提示：

市场推广低于预期；改革落实低于预期；地方债务风险。

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