民生证券当主题遇到风格切换位置

民生证券：当主题遇到风格切换 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

那些我们近期新增的推荐主题：险资举牌、房地产板块、航空板块1、险资举牌：险资频频举牌下，低估值、有业绩支撑、股权分散企业获险资青睐；2、房地产板块：中央经济工作会议提出建立购租并举住房制度满足新市民住房需求，险资举牌热点事件提高板块吸引力； 、航空板块：美国原油出口禁令解除令油价短期反弹压力重重，春节假期临近成板块近期重要催化。

那些我们持续推荐的主题：近期持续推荐智慧城市、大宗商品、创投主题我们于11月2日及25日重点推荐智慧城市、大宗商品、创投主题，近期维持推荐，原因如下：

1、智慧城市：中央城市工作会议提出打造智慧城市，信息时代下智慧城市将是未来城市建设中重要领域；2、大宗商品板块：前期超跌有色金属价格有望在美元阶段性回落中持续反弹； 、创投：全国人大审议注册制授权草案，草案最快有望于本周通过，资本市场制度建设完善，将丰富创投企业退出渠道。

了解主题投资，你需要知道的那些数据：量子通信涨幅、融资买入环比涨幅均排名居前1、量子通信主题涨幅、融资买入环比涨幅均居前列，我国科学家量子通信成果入选物理学领域突破之首，事件并将业绩表现低迷的音视频设备业务出售给了日本船井电机公司(Funai Electric Co.)。飞利浦剩余的消费产品业务都集中在医疗和生活改善型产品市场催化下，主题表现亮眼；2、特高压主题融资买入环比居前，受益于特高压直流工程开工带来的需求增加，相关产业链公司未来业绩预期向好防止山寨上本趁机潜入农村市场，主题获资金青睐； 、锂电池主题换手率居前，在碳酸锂价格上涨及新能源汽车产量大幅提升共同作用下，主题概念获市场人气。

抓住主题机会，你需要关注的那些事：中央经济工作会议12月18日至21日在北京举行1、12月20日至21日，中央城市工作会议在北京举行；2、12月18日至21日，中央经济工作会议在北京举行； 、12月14日，中共中央政治局召开会议分析研究2016年经济工作。

风险提示：政策支持或不及预期，市场风险偏好下降。

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