机械制造重点关注日北京世界机器人大位置

机械制造：重点关注2 ~25日北京世界机器人大会 荐4股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

国防军工：11月9日，中国船舶工业行业协会主办的“海洋强国、动力先行、产融共举”研讨会在中船重工举行，工信部装备工业司司长张相木出席，会议就海洋经济产业政策、军民融合政策、海洋能源开发与建设海洋强国、船舶工业燃气轮机的研发与产业化以及产融结合等议题展开了讨论，张相木透露，“两机专项”已通过国务院常务会和政治局常委会讨论，正在准备实施。同日据报道，中国商飞设计制造的首架ARJ21“翔凤”有望于今年年底前交付成都航空公司，目前已由中国民航局航空器适航审定司正式批复注册号为B－ 21。11月12日，国家军委副主席 在《人民》发表了名为“推进国防军队改革，重塑军队组织形态”的文章，强调我国要坚持走中国特色军民融合发展之路，为强国强军提供战略支撑。文中提到我国民参军的渠道还不够畅通、军转民的也不是地狱机制还不够健全，新兴领域军民融合发展还有很大的拓展深化空间。我们对未来军工大逻辑的判断不变，未来20年我国军工产业长期增长趋势确立；而从近期来看，军工行业仍有催化剂涌现，军民深度融合的不断推进、事业单位改制的暖风频吹，我国周边形势的日益复杂、以及军队改革的启动都将有望推动军工的下一轮行情，我们看好军工未来的投资机会，推荐银河电子、中直股份、四川九洲、国睿科技等，建议关注中航动力、中航飞机、航天发展、中当时以南胜窑址为代表的数以百计的民窑航电子等。

能源设备：能源局十三五继续推进核电等“走出去”，南非和中国签核能技术合作协议，下周可关注波兰总统访华。11月16日南非和中国近日在北京签订核能技术合作协议，计划建造8做新的核反应堆，内容包括许可程序、供应商检验、检验人员培训、联合检查和技术支持等，预计建设项目总投资500亿美元，与中国竞争的国家还包括俄罗斯、法国、美国和韩国。这是继中广核60亿英镑英国大单和中核60亿美元阿根廷大单后的又一突破。波兰总统将于11月2 日至27日访中，并出席第四次中国—中东欧国家领导人会晤，共建一带一路将成为首要话题，高铁核电项目也值得期待。三门核电1号机组首批AP1000主泵发运，初步预计三门核电机组将于2016年年底之前并发电，核电建设进程再次提速。我们认为，核电行业五大催化剂正在验证过程中，重点关注：（1）核电十三五规划；（2）内陆核电是否放开（概率较大）；（ ）中国核建、国电投A股上市进程；（4）核电新开工项目陆续推出；（5）海外出口；投资标的：我们首推002 66台海核电，建议重点关注应流股份，中国核电，其他推荐久立特材、浙富股份、上海电气、南风股份等。

轨道交通：铁总获进出口银行5000亿元授信，关注马新高铁竞标。11月19日中国进出口银行与中铁总签署《银企战略合作协议》，提供总额5000亿人民币授信额度，并利用其在国外大型项目融资方面的经验以及独特的金融政策优势，支持中铁总实施境内外基础设施建设项目，未来将重点在中老铁路、中泰铁路等项目加深合作。筹建中的马来西亚新加坡高铁全长 50公里，总投资120至150亿美元，这是东南亚首个高铁项目，也是泛亚高铁重要组成部分，目前中、日、法、德都向马来西亚表达了竞标意向。动车组年内第二次招标100标列，两次招标合计467标列，同比去年增长21%，符合预期。中国制造2025重点领域技术路线图重推先进轨交装备。申万观点：看好铁路设备板块投资机会的核心观点未变，国内铁路固定资产投资将继续维持高位、海外市场开拓构成2015年以及十三五”期间铁路设备行业投资机会两大推动力，短期项目推进延缓导致的部分公司三季报业绩或2015年全年业绩不达预期不改行业高景气度持续，标的上首推发展战略清晰、内生式增长与外延式并购双轮驱动的康拓红外（ 00455）、鼎汉技术（ 00011）、永贵电器（ 00 51）、神州高铁（000008）。

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