造纸印刷包装国内包装家居龙头业绩持续高增了
2022-03-19 04:34 来源:秦皇岛养生网
造纸印刷包装:国内包装 家居龙头业绩持续高增 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
本周主要观点:(1)上周国内重点公司中报业绩显示,奥瑞金与德尔家居业绩持续高增长。其中,奥瑞金2014H1收入额同比增20.17%;净利同比增 7.80%,传统核心客户红牛销售稳定增长,二片罐业务进展顺利,成本费用有效控制;德尔家居2014H1收入增 5.46%,净利增45.02%,新产品对收入与毛利率均有贡献,多重有利因素叠加保障2014年高增长。(2)此外,日化业跟踪显示,海外重点日化公司财报表现不一,日本花王2014财年上半财年净利大增7 . %(主要系消费税调整驱动),欧舒丹2015财年第一财季销售净额同比增6.0%(主要系受日本、美国、香港、中国的带动,增速分别为1 . %、15. %、1 .5%、17.8%),法国欧莱雅第二财季收入继续下降0.7%,美国彩妆品牌露华浓第二财季净利跌27%,日本资生堂2014第一财季录得17.8亿日元的亏损。
2、推荐标的:在下半年投资策略上,我们仍延续个股策略,仍围绕轻工转型升级的\"新模式\"类以及业绩确定性较高\"稳健成长类\":
如德尔家居,环保创新、引领时尚、募投释放,成长性较高,且年报披露未来择机实施优质资产整合战略。
如喜临门,实际控制人为高管等增持股票,并提出年 0%+增速目标,授权品牌获HelloKitty之后,又与深圳和而泰智能控制股份有限公司合作拟共同开发、生产系列化科学睡眠与智能卧室产品。
如奥瑞金,公司主要客户红牛依然在成长期,同时公司目前与除食品、饮料行业以外领域的企业就金属包装在新领域应用可能性进行探讨;也将据市况研究拓展其他包装材料业务的可行性。
如齐峰新材,公司可印刷装饰原纸供不应求,且产能继续扩充。
如美盈森,客户不断拓展、产能继续释放,驱动净利明显增长。
如哈尔斯,公司从代工型制造业企业向品牌消费型企业转型。
、公司重要公告:
(1)文娱用品:姚记扑克--1. 1亿股限售股8月6日解禁;(2)造纸:中顺洁柔--中基投资减持620万股;( )包装印刷:上海绿新--与日本烟草国际公司签署供应协议;陕西金叶-2014H1营收降8.50%,净利增 . 4%。(4)日化:青岛金王非公开发行5854万股,发行价10.25元/股;2014H营收降7.58%,净利升4.06%。
4、行业观点:维持谨慎推荐。整体给予轻工制造业谨慎推荐评级,从各细分板块看,行业层面机会不大,仍延续个股思路。具体看:
(1)造纸:上游叶浆原料和下游纸张价格均呈现稳中趋弱特点,着眼点在壁垒高的特种纸类公司。
(2)家居:家具及其零件出口额负增,内销额增速放缓,下游房地产销售下滑,但上市公司个体业绩确定性较高。
3,161 ( )日化:6月国内百家重点大型零售企业化妆品类零售额下滑1.6%,需关注的是品牌力较强、尝试转型的公司个体。
5、行业重要数据:
(1)造纸业:纸张价格基本持平。(2)塑料包装:油价出现回调,PVC价格持平,LLDPE上涨。( )金属包装:马口铁价格持平。(5)金银珠宝:金价因国际局势有所缓及经济数据利好而回调。
6、下周提醒:股东大会-凯恩股份8月4日、德力股份8月5日、群兴玩具8月5日、永新股份8月8日
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